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中海地产拟发行35亿元公司债 较高利率4.30%

2020-08-01

1月21日,中海地产集团有限公司发布公告称,该公司拟面向合格投资者公开发行2019年公司债(名列前茅期),发行总规模不超过人民币35亿元(含35亿元)。

据观点地产新媒体获悉,其中本期债券分为两个品种,发行总规模不超过人民币35亿元(含35亿元)。品种一发行期限为6年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权;品种二发行期限为7年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一全称为“中海地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(名列前茅期)(品种一)”,简称“19中海01”,债券代码为“112845”。本期债券品种二全称为“中海地产集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(名列前茅期)(品种二)”,简称“19中海02”,债券代码为“112846”。

值得一提的是,本期债券品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%;品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%。债券将于2019年1月22日(T-1日)进行网下利率询价。

此外,公告表示,本期债券网下发行的期限为2个交易日,即2019年1月23日(T日)的9:00-17:00、2019年1月24日(T+1日)的9:00-15:00,每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致决定是否行使品种间回拨权。

据观点地产新媒体了解,此前,中海地产面向合格投资者公开发行不超过人民币70亿元(含70亿)的公司债券已于2018年8月14日获得中国证券监督管理委员会批复核准。

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