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四月份建筑钢材市场缓慢升温

2020-07-31

3月份全国建筑钢材市场呈震荡调整走势,市场行情高位运行。从全月走势来看,月初价格惯性上涨,低价资源利润较大,但由于缺乏市场需求拉动,中旬以后价格震荡回落。随着成本较高的后期资源到货,市场止滑进入弱势运行格局。对于4月份市场走势,因为库存不多,新增资源压力不大,加之市场需求逐步启动,多数商家比较乐观。在钢厂出厂价格坚挺的支撑和国际市场需求的强劲带动下,4月份国内建筑钢材市场缓慢升温。一、国际市场长材价格保持坚挺原材料价格继续上涨,拉动全球钢厂价格继续攀升。受此影响,3月份国际市场长材行情继续小幅上涨。截至3月末,CRU国际钢价综合指数为221.9点,比上月上升10.5%,比去年同期上升38.1%;CRU长材指数为250.8点,比上月上升6.09%。欧洲:长材市场继续坚挺。3月份北欧螺线价格继续上涨,后市行情有望扬升。德国3月螺纹钢交货价为550-560欧元/吨,线材为540-550欧元/吨,4月份交货产品价上涨了20-30欧元/吨。目前德国工业部门需求较好,但房地产行业清淡。北欧房地产需求还算可以,终端用户也能接受价格上涨,但是已近极限。4月北欧废钢价格有望再次上涨20-30欧元/吨,螺线价格继续走高。3月份南欧螺纹钢成交价格上涨了大约60欧元/吨,目前主流售价为580-600欧元/吨,网用线材售价为550-600欧元/吨,上涨40欧元/吨。目前南欧建筑钢材需求仍然不好,主要是建筑部门景气度下降,很多住宅项目被迫推迟,但南欧出口阿尔及利亚保持增长趋势,抵消了境内需求下降。预计4月份南欧螺纹钢价格能够维持稳定,线材还有一定上涨空间。北美:长材市场保持坚挺。月底美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为670美元/短吨;线材出厂价为730美元/短吨;小型材出厂价为762美元/短吨。按照美国钢厂的提价方案,4月份开始,美国小型材和螺纹钢的交货价将上涨25美元/短吨。按照目前的情况,4月份废钢价格将继续上涨,因此美国钢厂认为5月份长材将继续上涨。目前美国长材价格仍然低于全球其他地区,不存在进口压力。现出口到美国的主流报价为770-790美元/短吨(CFR),远高于美国国内价格,很难成交。综合以上因素判断,4月份美国长材价格还有一定上涨空间,但美国钢厂很难将出厂价调到与国际市场相当的水平。亚洲:越南市场线材价格呈现回落态势,现6.5mmQ235线材销售价格约为1650万越南盾/吨(1030美元),比上周下滑约70美元/吨。越南政府为了控制高通货膨胀率,采取了紧缩货币政策,强迫国营钢铁企业降低钢铁产品价格,导致市场价格下滑。韩国螺纹钢市场价格大幅上涨。两周之前韩国的螺纹钢市场价格为75万韩元/吨,上周上涨到78-79万韩元/吨。进口产品的售价也上涨了5万韩元/吨,中国资源售价为80万韩元/吨,日本为82万韩元/吨。推动价格上涨的主要原因为韩国废钢进口价格上涨,最近现代钢铁以579美元/吨的价格进口了一批美国废钢。本周日本最大螺纹钢制造商共英制钢宣布将4月份螺纹钢价格上调12000日元/吨(121.5美元/吨),只限于Yamaguchi厂生产的产品。提价的主要原因为废钢价格上涨。由于新日铁和住友属上调废钢采购价格,目前北九州地区的废钢价格已经达到54000日元/吨,较两周前上涨10000日元/吨。其它地区:阿联酋螺纹钢进口报价高达1100美元/吨。阿联酋取消钢材进口税并未抑制进口价格上涨,4、5月份交货的螺纹钢报价已达到1100美元/吨(CFR)。一贸易商称,最近从土耳其订购5000吨螺纹钢,4月份交货价格约960美元/吨(CFR),而4月底、5月初交货的报价约990-1010美元/吨(CFR),5月份交货报价升至1050美元/吨,卡塔尔螺纹钢则高达1100美元/吨。阿联酋也从中国进口一部分螺纹钢,5月份交货价格为940-950美元/吨。当地市场需求依然旺盛,用户更愿意采购质优价廉中国螺纹钢。在阿联酋市场,土耳其螺纹钢价格为4000-4050迪拉姆/吨,而中国螺纹钢为3700-3800迪拉姆/吨,预计随着进口价格的上涨,几周之后土耳其螺纹钢在当地售价将达到4200-4250迪拉姆/吨。二、国内建筑钢材生产情况1、国内钢筋、盘条产量小幅下降统计资料显示,2007年2月份全国钢材产量4313.22 万吨,同比增长12.2%。其中钢筋产量为663.35万吨,同比下降0.8%,日均产量为22.87万吨,比 1月份日均产量减少1.3万吨,环比下降5%;线材产量为559.72万吨,同比下降0.9%,日均产量为19.3万吨,比 1月份日均产量减少0.2万吨,环比下降1%。从产量增速来看,2月的钢筋、盘条的产量增速都低于钢材平均增速,较1月份小幅下降,反映出钢筋和盘条的新增产量的压力相对较小,尤其是钢筋产量下降的比较明显。从图1-1数据分析, 自2007年9月份开始,钢筋产量逐月呈小幅上升趋势,而盘条产量开始小幅下降,11月份降幅加大,12月份小幅回升,盘条的日产量9月份开始逐步下降。从图中可以得出,从今年的1月份开始,国内的钢筋、盘条产量和日产量就呈下降趋势,而且2月份盘条、钢筋的产量继续下降,3月份市场资源供应不多,后期4月份钢厂发货量不会大幅增长,从而缓解了市场资源压力。若钢厂到货不及时,市场资源短缺的局面不能扭转,4月份行情走势依然乐观。具体明细参见图1-1,1-2:图1-1 钢筋、盘条月产量、日产水平对比图1-2 钢筋、盘条每月产量走势图2、盘条出口量大幅下降 螺纹钢出口量小幅回落据海关统计,2008年2月份全国钢筋出口量10.26万吨,比1月份减少3.99万吨,比去年同期下降77%;进口总量在0. 52万吨,比1月份增加0.3万吨,比去年同期增长21%;盘条出口总量在8.3万吨,比1月份减少16.98万吨,比去年同期下降80%,进口量在3.48万吨,比1月份减少0.21万吨,比去年同期下降25%。从2007年7月份开始,随着国家抑制出口政策效果逐渐显现,全国钢材出口势头减弱,尤其是盘条、钢筋的出口量明显减少。 从下图(图1-3)可以看出建筑钢材出口自2007年下半年开始呈下降趋势。图1-3 进出口钢筋、盘条走势3、国内线材、螺纹钢的表观消费量升降并存测算数据显示,2月份全国线材表观消费量为554.9 万吨,比去年同期增长2.75%,比 1月份下降5.06个百分点;螺纹钢表观消费量为653.61万吨,比去年同期增长7.39%,比1月份下降11.09个百分点;2月份螺纹钢日均表观消费量为22.54万吨,环比下降4.96%。线材日均表观消费量在19.13万吨,环比增长1.48%。从图中可以明显看出,从今年1月份开始,全国建筑钢材出口势头开始下降,2月份螺纹钢净出口下降更为明显,2月份钢筋、盘条的净出口量分别为9.74万吨和4.82万吨,比1月份下降30.58%和77.67%。而国内产量同样下降,使得国内建筑钢材资源供应量偏少。受其影响,国内建筑钢材后市行情依然看好。(见图1-4、1-5)图1-4 国内钢筋、盘条新增资源量对比图1-5钢筋、盘条净出口走势图三、3月份国内建筑钢材市场价格高位震荡3月初国内建筑钢材市场价格延续2月份攀升走势,但势头减弱,在市场最终需求并未真正启动,以及商家资金紧张的情况下,月中市场价格小幅波动。接近月底,随着价格较高的资源到货,以及需求的增加,市场价格有所企稳,再次向上。据兰格LGMI钢铁指数显示,3月28日兰格钢铁国内综合指数为206.2点,同比上升1.5%。从类别来看,LGMI长材指数月同比增长1.3个百分点,至224.8点,比去年同期高出51%。在长材价格增长的同时,LGMI板材指数小幅增长1.9个百分点,升至183.9点。LGMI高线、螺纹钢指数月环比分别增长1.58%和1%,分别为223.3点、226点,分别比去年同期增长51.3%、50.8%,而且从图中可以看出,长材指数在2007年12月-2008年1月高位小幅回落,从2008年2月-3月开始指数又呈小幅回升趋势,指数继续攀升,创历史新高。从综合指数来看,本月华东地区指数较上月增长0.7%,增幅相对较小;而华北、西南和东北地区综合指数比上月末上涨明显,增长幅度分别为2.6%、2.5%和2.2%;华中、西北和华南地区综合指数基本接近,增幅分别为1.5%、1.5%和1.4%。兰格钢铁月度钢铁指数走势变化如图1-6:图1-6 兰格钢铁指数走势图图1-7 主要市场6.5mm高线市场价格走势变化图图1-8 主要市场25mm螺纹钢市场价格走势变化北京市场:3月份北京市场价格较上月有大幅上涨。进入3月份后,市场资源多分散在中小户手中,在利润较大的情况下,中小户出货较为积极,大户市场报价相对稳定。随着中小户资源减少后,市场基本处在弱势运行。由于钢厂到货资源一般,市场库存下降的比较明显,普线和二级螺纹钢比较紧缺,市场报价比较混乱。月底钢厂出台新价格政策前,市场价格始终保持稳中小幅调整。2月27日钢厂新出台的3月价格政策,高线、螺纹钢上调100元,商家将市场价格继续上调至钢厂出厂价格以上,与此同时终端用户采购逐渐放大,市场价格也稳步攀升。截至3月31日,北京市场上Φ6.5mm高线和Φ16-25mm螺纹钢价格分别为5050元和5000元,分别比上月末上涨100元和50元。(见图1-7、1-8)上海市场:3月上海市场价格窄幅震荡调整。在2月及3月上旬市场价格大幅上涨以后,市场需求没有跟进,导致3月中旬市场价格出现回落。由于钢厂出厂价格迟迟不降,加之月底华北地区的五大钢厂涨价100元消息,,月底商家随之拉涨价格。截至3月31日,上海市场Φ6.5mm高线价格为5040元,比2月末涨80元,Φ16-25mm螺纹钢价格为4810元,比2月末上涨50元。广州市场:价格震荡调整。月初受场价格大幅上扬,随着上海、北京市场行情回落及周边部分民营钢厂价格下调影响,行情走势转弱,部分商家由于资金周转紧张急于套现售价明显下调,带动市场整体价格继续下跌。其中线材由于库存压力较大下跌明显,螺纹钢价格小幅走低,月底市场价格继续弱势调整。3月31日广州市场上Φ6.5mm高线和Φ16-25mm螺纹钢价格分别为5050元和5180元,比2月末上涨10元和110元。四、4月份建筑钢材市场缓慢上升受3月份钢厂出厂价格上调、多数钢厂检修、订货合同量减少和库存下降影响,市场预期较好,4月份市场价格将继续攀升。(一)市场资源供给偏紧如上所述,今年前2个月全国全国粗钢和建筑钢材产量增速都出现了较多回落,新增资源并不是很多,并由于后期一些钢厂陆续检修,影响产能释放,4月份投放市场资源还将减少。据了解,4月份宣钢将出口3万吨建筑钢材;唐钢将有4万吨直接供应给曹妃甸建设;承钢将协议户的定量减少30%,首钢协议量仅为原来的三分之一。从华北几大钢厂4月份的订货合同来看,4月份到货量明显下降,市场资源偏紧,将推动市场价格上涨。(二)成本增加对出厂价格形成强力支撑受到多种因素影响,今后钢铁生产成本还会提高,势必引发钢材价格的继续上调。3月下旬国内共有12家螺纹钢企业向调高了出厂价格,其中华北五厂螺纹钢、高线上调100元。8家线材也向上进行了调,从而对建筑钢材价格的高位运行形成强力支撑。(三)市场需求启动放大从固定资产投资数据来看,目前国内各地房地产施工项目继续加大,对螺纹钢、线材的需求量继续增加。而且2008年基本建设仍然保持了一定的规模,建筑钢材的消费量很大,这就决定了目前国内建筑钢材市场需求量依然较为旺盛。总体来看,房地产开发还是保持增长态势,建筑钢材终端需求近期内在逐步放大。见图1-9图1-9 固定资产、房地产开发完成额和增长率对比图预计进入4月份以后,市场需求将得到释放,推动市场价格走高。南方市场灾后重建工程,需要大量钢材。而各地建筑工程项目也在启动当中。2008年上海市政工程建设规模达到近年来的高峰,主要建设项目94个,总投资额约300亿元。天津市提出今年全市固定资产投资预期目标为增长30%,总量为3100亿元。北京在3月份以后,一些经济适用房等大型项目也开始陆续开工,从而推动螺纹钢等建筑钢材需求量的明显增长。(四)社会库存下降由于3月份钢厂供货量不大,目前各地建筑钢材库存量都呈下降趋势。据测算,3月末上海市场库存量50.47万吨, 较上月末下降0.9万吨;广州市场库存量在58.11万吨,较上月增加3.58万吨;北京市场库存量在33.49万吨,较上月下降21.69万吨。从上述数据可以看出,北京市场建筑钢材库存下降较多。(见下图1-10)。图1-10 LGMI长材指数与北京建筑钢材库存走势图4月份也存在着一些不确定因素值得关注。主要包括资金面和政策压力,还有就是天气因素与需求释放节奏。


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